Il mercato delle infrastrutture per l’Intelligenza Artificiale è in continua e rapida evoluzione, guidato da una domanda insaziabile di potenza di calcolo parallelo. In questo scenario, NVIDIA ha compiuto un passo strategico fondamentale attraverso una collaborazione di vasta portata con ARM, il gigante dell’architettura CPU per dispositivi e, sempre più spesso, per i data center. Al centro di questa partnership vi è l’integrazione della tecnologia di interconnessione ad alta larghezza di banda di NVIDIA, nota come NVLink Fusion, direttamente nella piattaforma CPU Neoverse di ARM.
Questa mossa, annunciata di recente, segna un momento di svolta, poiché sblocca una flessibilità senza precedenti nell’architettura dei server AI. In precedenza, l’accesso diretto e ad alta velocità alle potenti GPU di NVIDIA era garantito principalmente all’interno delle sue piattaforme integrate, come il sistema Grace-Blackwell (GB), che accoppiava la CPU Grace basata su ARM con la GPU Blackwell. Ora, grazie all’integrazione di NVLink Fusion, i clienti non sono più vincolati a utilizzare le CPU NVIDIA: potranno connettere le loro GPU NVIDIA a qualsiasi CPU basata su architettura ARM, incluse quelle sviluppate internamente dai maggiori hyperscaler globali come Amazon, Microsoft e Google.
Con il crescente e inarrestabile dominio dell’Intelligenza Artificiale, il fulcro del data center si è spostato in modo decisivo dalle CPU alle GPU. Di conseguenza, l’importanza della tecnologia di interconnessione ad alta velocità tra GPU e tra CPU e GPU è salita alle stelle. È qui che NVLink si afferma come tecnologia chiave. Fornendo un collegamento estremamente rapido e ad alta larghezza di banda, NVLink è essenziale per massimizzare le prestazioni di elaborazione parallela necessarie per i carichi di lavoro di AI più esigenti.
L’espansione del tradizionale NVLink nella versione NVLink Fusion per supportare anche CPU non-NVIDIA è un’eloquente dimostrazione dell’impegno strategico di NVIDIA. L’obiettivo non è tanto quello di mantenere il monopolio sulle CPU, ma di cementare lo status di standard de facto per le interconnessioni dei chip all’interno dell’infrastruttura di data center. L’azienda si sta concentrando sulla creazione di un ecosistema GPU più ampio e pervasivo, garantendo che le sue GPU di punta possano essere il cuore di qualsiasi sistema, indipendentemente dalla CPU che lo alimenta.
Questa collaborazione innesca una reazione a catena di benefici per l’intero ecosistema tecnologico. Per NVIDIA, la mossa permette agli hyperscaler di arrivare sul mercato in modo più rapido ed efficiente, riducendo significativamente sia la complessità di progettazione che i costi di sviluppo.
Per ARM, si aprono immense opportunità. L’integrazione di NVLink facilita l’accesso dei partner al mercato dei server GPU di NVIDIA, espandendo al contempo l’adozione delle CPU personalizzate basate sull’architettura Neoverse. Aziende e governi che sviluppano chip proprietari basati su ARM per le loro esigenze specifiche di calcolo AI possono ora farlo con la certezza di una perfetta integrazione con la tecnologia GPU dominante del settore.
In particolare, questa sinergia è vista come un’accelerazione per la competitività nelle infrastrutture di intelligenza artificiale sovrane. La possibilità per governi e grandi aziende di utilizzare CPU ARM sviluppate internamente e sicure con le GPU NVIDIA leader del settore è destinata a generare un aumento significativo della domanda di GPU a livello globale.
Come in ogni partnership strategica che ridefinisce il mercato, il successo di questa alleanza si traduce in una pressione crescente sui concorrenti.
L’integrazione di NVLink e la conseguente proliferazione di CPU ARM personalizzate rappresentano una minaccia per Intel, che rischia di perdere quote di mercato nel cruciale segmento dei data center ad alte prestazioni.
Anche AMD si trova in una posizione difficile. Essendo l’unico vero concorrente di NVIDIA in grado di offrire GPU, CPU e interconnessioni, l’espansione dell’ecosistema ARM-NVIDIA eserciterà pressioni su tutti i fronti.
Infine, anche Broadcom è destinata ad affrontare una concorrenza intensificata nel mercato delle interconnessioni ad alte prestazioni, dato che NVIDIA sta spingendo il proprio standard NVLink in modo così aggressivo da renderlo lo standard de facto per i nuovi data center AI.