Nella competizione per il dominio del mercato e la guerra della catena di approvvigionamento di tecnologia avanzata, Stati Uniti e Cina, che hanno avuto tensioni tra di loro, stanno ora portando la situazione a un livello superiore. Il governo degli Stati Uniti sta pianificando di impedire alle aziende cinesi di accedere ai fornitori di servizi cloud statunitensi. Se questa nuova regola verrà applicata, i fornitori di servizi cloud come Microsoft e Amazon dovranno ottenere l’approvazione del governo per offrire i loro servizi cloud sul mercato cinese. Questa mossa avrà un impatto sulle grandi aziende tecnologiche, ma potrebbe rivelarsi vantaggiosa per l’India.
La restrizione proposta verso la Cina è vista come un tentativo di affrontare una falla significativa. Gli analisti della sicurezza nazionale hanno espresso preoccupazione per le aziende cinesi di intelligenza artificiale che eludono le normative sul controllo delle esportazioni sfruttando i servizi cloud. Questi servizi cloud consentono ai clienti di accedere a capacità di elaborazione ad alte prestazioni senza dover acquistare apparecchiature avanzate, tra cui i chip, che erano originariamente limitati dalle sanzioni statunitensi.
La lotta in corso tra Stati Uniti e Cina si protrae da un po’ di tempo. Lo scorso ottobre, gli Stati Uniti hanno introdotto una serie di controlli sulle esportazioni che vietano alle aziende cinesi di acquistare chip avanzati e attrezzature per la produzione di chip senza licenza. La norma limita anche le persone negli Stati Uniti, compresi i cittadini americani o i titolari di carta verde, dal fornire qualsiasi forma di supporto allo sviluppo o alla produzione di chip all’interno di specifici impianti di produzione in Cina.
Nvidia ha recentemente espresso preoccupazione e ha affermato che se gli Stati Uniti imponessero qualsiasi forma di nuova restrizione all’esportazione di chip AI in Cina, ci sarebbe una perdita permanente di opportunità per l’industria statunitense. È interessante notare che la Cina rappresenta un mercato importante per Nvidia. L’anno scorso, le entrate dalla Cina (incluse Hong Kong) hanno rappresentato il 22% delle entrate dell’azienda.
Come rappresaglia e per aggravare ulteriormente la situazione, la Cina ha annunciato che controllerà l’esportazione di alcuni metalli come il gallio e il germanio a partire dal prossimo mese. Questi due metalli sono utilizzati per la produzione di chip avanzati, batterie EV e altri componenti high-tech. Questa mossa ha sollevato preoccupazioni per possibili ulteriori sanzioni, in cui la Cina potrebbe limitare altri elementi delle terre rare, che sono una componente essenziale dei semiconduttori.
Con le nuove restrizioni che gli Stati Uniti intendono imporre alla Cina, questa mossa potrebbe ritorcersi contro di loro. Perdendo uno dei loro mercati più importanti, gli Stati Uniti dovranno quindi cercare di sfruttare e capitalizzare altri mercati disponibili, una mossa che potrebbe rivelarsi vantaggiosa per i mercati emergenti come l’India.
Si potrebbe anche considerare che queste nuove restrizioni siano uno stratagemma in corso da parte del governo degli Stati Uniti per rallentare l’accelerazione dei progressi tecnologici in Cina. Tuttavia, i maggiori perdenti in questo conflitto geopolitico sono le grandi aziende tecnologiche, che devono affrettarsi per adeguarsi alle nuove regole e, soprattutto, cercare nuovi mercati.
Nonostante i due principali fornitori di servizi cloud al mondo, Amazon Web Services e Microsoft Azure, siano presenti in Cina, non hanno il dominio del mercato. I player locali dei servizi cloud come Alibaba Cloud, Huawei Cloud, Tencent Cloud e Baidu Cloud rappresentano l’80% del totale in Cina, con Alibaba che detiene la quota di mercato più elevata del 40%. La nuova restrizione statunitense avrà un impatto sugli attori tecnologici statunitensi che hanno costantemente cercato di dominare il mercato cinese.
Con le questioni geopolitiche che emergono sullo sfondo, la partnership tra Stati Uniti e India sta diventando sempre più forte. Gli Stati Uniti sono il terzo maggior investitore estero in India e hanno investito oltre 60 miliardi di dollari tra il 2000 e il 2023. Inoltre, gli Stati Uniti sono il principale partner commerciale dell’India e la principale destinazione delle sue esportazioni. L’India è il nono più grande partner commerciale degli Stati Uniti. Con legami così promettenti, l’India è destinata a trarne i maggiori benefici.
Spostare la base o mettere fine alle partnership nei mercati esistenti può comportare una serie di problemi finanziari e logistici. Le nuove sanzioni spingeranno gli investitori a cercare mercati simili alla Cina, ed è qui che l’India trarrà vantaggio. Alcuni mesi fa, l’azienda tecnologica Foxconn ha annunciato l’intenzione di investire 700 milioni di dollari per un nuovo impianto in India. Foxconn ha anche collaborato con Vedanta Resources per costruire impianti di semiconduttori.
I progressi nella costruzione di stabilimenti per iPhone in India sono in corso da un po’ di tempo. Per attirare gli investitori, i paesi offriranno incentivi sotto forma di agevolazioni fiscali e costi inferiori. L’India ha anche offerto incentivi fiscali per aumentare la produzione locale. Tre dei principali fornitori globali di Apple, Foxconn, Pegatron e Wistron, operano attualmente in India. Sono stati offerti incentivi per oltre 550 milioni di dollari ad Apple e ad altri produttori di dispositivi per incoraggiarli a venire in India.
Mentre la lotta tra Stati Uniti e Cina continua, con le grandi aziende tecnologiche nel mezzo, altri mercati prospereranno in un futuro incerto.